Queremos que estés tranquilo y que disfrutes cada etapa de tu vida mientras nosotros cuidamos de tu familia y de tu patrimonio.
Somos un Despacho de Seguros en Mérida, Yucatán desde 2017 con respaldo de Despacho Familiar con más de 20 años de experiencia en el mercado asegurador. Nos especializamos en seguros de Vida, seguros de Gastos Médicos Mayores, fondos de inversión, seguro educativo, planes de retiro y estrategias fiscales para personas físicas y empresas.
Nuestro compromiso es entender tus necesidades y diseñar juntos la mejor solución a través de una asesoría confiable y profesional, enfocada a proteger y blindar tus finanzas, tu salud y a las personas que más quieres, tu familia.
Gracias a la Planeación Financiera temprana puedes proteger tu patrimonio y asegurar un futuro tranquilo.
Nos esforzamos en ofrecer la mejor solución, diseñando proyectos de vida personalizados de acuerdo a cada necesidad y propósito y a planear con éxito su retiro, asegurándoles ingresos suficientes durante toda su vida.
Queremos que estés tranquilo y que disfrutes cada etapa de tu vida mientras nosotros cuidamos de tu familia y de tu patrimonio.
Nos reunimos en una videoconferencia o personalmente como te acomode mejor y platicamos sobre tus necesidades financieras basándonos en algunas preguntas para entender tu situación actual y lo que quieres lograr. Te ayudamos a definir y priorizar tus metas.
Preparamos una recomendación especialmente diseñada para ti que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Te presentamos tu Plan y hacemos un Plan de Acción para iniciar. Una vez con tu autorización en la solicitud, la Compañía de Seguros considerará la aceptación y procederá a la emisión de tu póliza.
Revisamos que concuerde con lo ofrecido y te compartimos material con contenido de valor para mantener unas Finanzas Sanas. Nos gusta acompañarlo con un detalle de kit de bienvenida.
Contamos con un equipo de apoyo para dar seguimiento a los requerimientos de nuestros asegurados, facilitándoles la continuidad de sus proyectos.
Ofrecemos hacer revisiones anuales para asegurarnos que todo esté bien y poder darle seguimiento a tus metas y tu necesidad de protección. Esto nos permite estar siempre actualizados y en continuo contacto.
Asistente Administrativo
Asesor Profesional de Seguros
Reclutamiento y Selección de Asesores
Apoyo a asegurados
